Si vous investissez dans la biotechnologie dynamique et la technologie Invesco …

Vous recherchez une large exposition au segment Santé – Biotech du marché des actions? Vous devriez considérer le FNB Invesco Dynamic Biotechnology & Genome (PBE), un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 23/06/2005.

Les FNB à gestion passive gagnent en popularité auprès des investisseurs institutionnels et particuliers en raison de leur faible coût, de leur transparence, de leur flexibilité et de leur efficacité fiscale. Ce sont d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

Les FNB sectoriels conviviaux pour les investisseurs offrent de nombreuses options pour obtenir un risque faible et une exposition diversifiée à un large groupe de sociétés dans des secteurs particuliers. Santé – La biotechnologie est l'un des 16 grands secteurs Zacks de la classification Zacks Industry. Il est actuellement classé 3, le plaçant dans le top 19%.

Détails de l'index

Le fonds est parrainé par Invesco. Il a amassé des actifs de plus de 222,65 M $, ce qui en fait l'un des FNB de taille moyenne qui tentent d'égaler la performance du segment Santé – Biotech du marché des actions. PBE cherche à égaler la performance de l'indice Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex avant les frais et dépenses.

Il comprend des actions de 30 sociétés américaines de biotechnologie et de génome. Ce sont des entreprises qui sont principalement engagées dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation et la distribution de divers produits, services et procédés biotechnologiques et des entreprises qui bénéficient de manière significative des progrès scientifiques et technologiques en biotechnologie, en génie génétique et en recherche.

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Frais

Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio de frais d'un FNB. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres mesures restent les mêmes.

Les frais d'exploitation annuels de ce FNB sont de 0,57%, ce qui le rend comparable à la plupart des produits comparables de l'espace.

Exposition sectorielle et principaux titres

Bien que les FNB offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié aux actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des FNB sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a l'allocation la plus lourde dans le secteur de la santé – environ 100% du portefeuille.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Eli Lilly & Co (LLY) représente environ 5,84% de l'actif total, suivi de Bristol-Myers Squibb Co (BMY) et Johnson & Johnson (JNJ).

Les 10 principaux titres représentent environ 47,05% du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

L'ETF a perdu environ -3,90% jusqu'à présent cette année et est en baisse d'environ -2,25% au cours de la dernière année (au 27/02/2020). Au cours de cette dernière période de 52 semaines, il s'est échangé entre 46,42 $ et 57,41 $.

L'ETF a un bêta de 1,51 et un écart-type de 22,23% pour la période de trois ans de suivi, ce qui en fait un choix à haut risque dans l'espace. Avec une trentaine d'exploitations, son exposition est plus concentrée que ses pairs.

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Alternatives

Le FNB Invesco Dynamic Biotechnology & Genome est doté d'un Zacks ETF Rank of 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, le PBE est une bonne option pour ceux qui recherchent une exposition à la zone ETF des soins de santé du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir envisager d'autres options de FNB dans l'espace.

Le SPDR S&P Biotech ETF (XBI) suit l'indice S&P Biotechnology Select Industry et l'iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) suit l'indice Nasdaq Biotechnology. Le FNB SPDR S&P Biotech possède 4,05 G $ d'actifs, le FNB iShares Nasdaq Biotechnology 7,24 $ B. XBI a un ratio de frais de 0,35% et IBB facture 0,47%.

Bottom Line

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres FNB, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs de placement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des FNB, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE): ETF Research Reports

Johnson & Johnson (JNJ): Rapport d'analyse gratuite des actions

Eli Lilly and Company (LLY): rapport d'analyse gratuite des actions

Bristol-Myers Squibb Company (BMY): rapport d'analyse gratuite des actions

ETF iShares Nasdaq Biotechnologie (IBB): Rapports de recherche ETF

ETF SPDR S&P Biotech (XBI): Rapports de recherche de l'ETF

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Zacks Investment Research

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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Julien